Bakgrund och Motiv till företrädesemissionen
Hedera Group AB är en koncern verksam inom personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård, omsorg och life science. Hedera är verksamma inom två affärsområden;
- Hedera Assistans består av fyra dotterbolag som är geografiskt utspridda i Sverige och bedriver personlig assistans till personer med funktionsvariationer. Verksamheten kännetecknas av stabil efterfrågan, låg konjunkturkänslighet och god lönsamhet.
- Hedera Bemanning består av fyra dotterbolag som erbjuder bemanning inom två verksamhetsinriktningar. Hedera Doctor & Nurse bedriver bemanning av doktorer och sjuksköterskor till privat och statlig sjukvård. Inom Hedera Bemanning ingår även Hedera Life Science som bedriver bemanning till privata företag inom läkemedel, biomedicin, bioteknik och medicinteknik.
Hedera-koncernen består idag av åtta dotterbolag som sammantaget sysselsatte 693 heltidsanställda under 2024. Samtliga bolag i gruppen nyttjar koncerngemensamma resurser såsom sälj, ekonomi, HR och kvalitet vilket skapar goda synergieffekter inom koncernen. Genom organisk tillväxt och förvärv så har Bolaget mellan 2021 och 2024 lyckats ökat sin omsättning från 247 MSEK till 543 MSEK och det långsiktiga målet är att fortsätta växa med 20 procent årligen.
Styrelsen för Hedera bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att realisera Bolagets mål att öka tillväxten genom förvärv och organisk samt ha en god kapitalstruktur med en hög andel likvida medel.
Bolaget har i dagsläget fordringar på ett flertal kommuner avseende ersättning för sjuklöner som har ackumulerats över tid. Dessa fordringar har kommunerna varit sena i med att reglera men återbetalas nu löpande till Bolaget och avses reduceras till en normalnivå inom cirka 12 månader. Denna utestående fordran påverkar i dagsläget Bolagets likviditet, men kommer som en följd av återbetalningarna stärka Bolagets kapitalstruktur.
Bolaget har under föregående år amorterat av samtliga tidigare upptagna förvärvskrediter om cirka 7 MSEK vilket kommer påverka framtida finansiella kassaflöden positivt men har medfört en mer ansträngd likviditetssituation i dagsläget.
På grund av ovanstående faktorer har det uppstått ett likviditetsbehov i Bolaget, samtidigt som Bolaget ser möjligheter att fortsätta växa genom förvärv. Hedera har därmed beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 27,4 MSEK.
Emissionslikvidens användande
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 27,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från företrädesemissionen avses disponeras för följande användningsområden:
- Genomföra förvärv av assistansbolag och mindre bolag inom life science, cirka 60 procent.
- Rörelsekapital för att stärka likviditeten och möjliggöra organisk tillväxt, cirka 40 procent, genom bland annat:
- att tillföra den nya Life Science-verksamheten kapital för uppstart och expansion, och
- effektiviseringsarbete för den löpande verksamheten genom AI och automation.
Företrädesemissionen i sammandrag
Teckningsperiod: 11 juni 2025 – 25 juni 2025 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
Handel med uniträtter: 11 juni 2025 – 19 juni 2025.
Teckning med företrädesrätt: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt, Fem (5) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO5.
Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 9,20 SEK per unit, motsvarande 1,15 SEK per aktie.
Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kan bolaget tillföras som mest cirka 27,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 51,9 procent av teckningsförbindelser och cirka 28,1 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 80,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Teckningsoptioner av serie TO5: Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden som pågår mellan den 28 september 2026 och den 12 oktober 2026. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under mätperioden från och med den 14 september 2026 till och med den 25 september 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,73 SEK.
Relaterade dokument och länkar